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中国音响行业发展现状 、市场规模预测及行业发展趋势分析
2017-06-02 14:09

 一、中国电子音响行业市场概况

    经过30多年来的高速发展,中国音响行业取得了长足的发展,目前中国已经发展成为世界音响设备的生产和出口大国。根据中国电子音响行业协会统计,自 1999 年开始,中国主要电子音响产品产值以平均每年超过 30%的速度增长,至 2006 年,产值已达 2,069 亿元。但是,受到用工成本增加、原材料价格上涨、人民币汇率波动等因素综合影响,中国主要电子音响产品产值增速从2006 年开始放缓,在 2014 年以前行业总体处于低速调整期。2014 年,由于国际市场的复苏和中国居民收入增长较快、网络零售保持旺盛,国内国际市场均取得了良好的发展,行业复苏态势明显。2014 年中国主要电子音响产品总产值约为 2,774亿元,比 2013年增长 15.54%。

电子音响行业直面终端消费者,行业发展对宏观经济的景气度依赖较大,从 2006年以来,由于宏观经济的波动,中国主要电子音响产品产值增速经历了两次负增长时期。


2006-2014年中国主要电子音响产品产值及增长趋势

 

2014年中国音箱品牌关注度

 

2014年度关注度排名前十的多媒体有源音箱产品

 

    全球电子音响行业的市场情况直接影响中国电子音响行业的出口。受全球电子音响行业低速增长的影响,中国电子音响出口额在 2007 至 2009 年期间出现负增长的情况。之后,随着国际电子音响市场企稳回升,中国电子音响出口额才恢复增长。2014年中国主要电子音响产品出口总额为 298.4亿美元。

2006-2014年中国主要电子音响产品出口额及增长趋势
 


二、中国电子音响各细分行业市场发展概况及市场规模预测

    电子音响行业的主要产品包括多媒体音响、家庭影院、汽车音响和专业音响等。各细分行业由于产品形态和使用群体之间有较大的差异,因此各细分行业的需求特征有所不同。

    1、多媒体音响行业市场发展现状及行业发展趋势

    相关报告:产业信息网发布的《2016-2022年中国电子音响行业市场供需预测及投资战略研究报告》显示:2014 年全球智能型手机出货量为 12.45 亿部,较 2013 年增长 28.4%;PC 出货量为 3.16 亿台,与 2013年基本持平。根据工信部统计数据,2014 年中国累计生产笔记本电脑 2.27 亿台,较 2013 年下降 5.5%。由于传统多媒体音响主要用于 PC 配套,PC 出货量的下滑使得传统多媒体音响需求随之出现下滑。。2014 年,中国多媒体音响产值达到 186.28 亿
元,同比增长 18.60%。

2008-2014年中国多媒全音响产值增长情况

 

    随着产品加速向三、四、五级市场渗透,多媒体音响适用范围不断拓宽、消费者群体的需求差异化发展,以及多媒体音响发展成为融合多种功能的数码音频设备,中国多媒体音响市场将保持持续增长,预计到2018年中国多媒体音响产值规模将达到317.38亿元。

中国多媒体音响市场规模增长预测

 

    2、家庭影院行业市场发展现状及行业发展趋势

    随着中国经济规模的快速增长,居民可支配收入亦呈现快速增长势头,中国家电市场规模的扩大和居民消费能力的增强,带动家庭影院市场保持增长的态势,家庭影院音响系统逐步独立并发展成为音响产业的支柱之一。2014年中国家庭影院音响产值达到 115.81亿元。

中国家庭影院产值

 

    2014 年末,中国高净值人群规模突破100 万人,具备较高消费能力人群的增加将促进家庭影院的销售增长。因此,随着中国经济规模的继续增长、数字电视的不断普及以及居民消费能力的不断增强,中国家庭影院市场将继续保持稳定增长的态势。

中国组合音响及家庭影院音响产值增长预测

 

    3、汽车音响行业市场发展现状及行业发展趋势

    中国汽车需求量不断增长,带动汽车音响行业的快速发展。此外,随着全球汽车音响产业的转移,中国正式成为全球汽车音响的主要生产基地和产业转移的主要承接地,几乎所有国际知名汽车音响品牌都在国内设立了生产企业或代表处。2014年,中国汽车音响产值达到 13.07亿元,再创历史新高。

2008-2014年中国汽车音响产值增长情况

 

    随着中国居民收入的提高和消费观念的转变,国内汽车消费需求增加,人们对高质量音效的追求,中国汽车音响市场将不断扩大,国产品牌将会迎来一个快速的发展时期。

中国汽车音响产值预测

 

    4、专业音响(含公共广播)市场发展现状及行业发展趋势

    2008-2012 年,中国专业音响产值规模由49.68 亿元增加至 80.57 亿元,年复合增长率达到了 12.85%。2013 年,先后出台的取消三公消费、限制政府建房、提倡节俭办晚会等政策,让灯光音响行业在娱乐、公建、演出等项目上受到了一定的影响,市场竞争加剧,部分企业利润缩水。2013 年中国专业音响总值为 79.6 亿元,同比下降 1.20%,2014 年中国专业音响总产值达到 80.41亿元,同比增长 1.02%,行业恢复正增长。

2008-2014年中国专业音响产值增长情况

 

    未来专业音响行业将呈现出细分领域专业化、产品更加国产化和市场向优势品牌企业集中的发展趋势。

中国专业音响产值增长预测

 

    5、扬声器市场发展现状及行业发展趋势

    中国多媒体音响、家庭影院音响、汽车音响、专业音响(含公共广播)等终端应用产品对扬声器的需求也将持续增加,中国扬声器行业将保持稳定的增长。同时,行业将呈现出细分领域专业化、产品更加国产化和市场向优势品牌企业集中的趋势。

中国扬声器产量预测

 

三、行业竞争状况

    音响行业属于传统制造业,全球音响市场的竞争格局已经形成,成熟的品牌经营商往往把持着产品设计与销售,而把产品制造外包,从而占据着高端市场主导地位。中国虽是音响生产大国,音响生产企业数量众多,但总体技术水平仍不高,多数企业没有形成品牌竞争力和规模化生产能力,产品同质化竞争严重,仅在价格较低的产品性价比上具备优势。另一方面,经过多年的经验积累和沉淀,国内音响生产企业竞争水平也得到了较大提高,部分综合实力较强,规模相对较大的国内一线音响企业,不仅能够在国内市场上占有一席之地,而且积极开拓国际市场。

    从国内市场来看,随着行业集中度逐步提高,一些国际和国内知名品牌企业凭借雄厚的技术和品牌实力以及在高端市场所占据的有利地位逐渐主导整个行业的发展方向;部分技术落后、没有品牌或品牌优势不明显的中小音响生产企业逐步退出市场。 


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